[Disc 1: アンダーグラウンド・アンド・オーヴァーヘッド（singles+demos）]
ファーザーズ・ネイム・イズ・ダッド（original single version）
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トリークル・トフィー・ワールド
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ハッピー・サウンド
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スペア・ア・コッパー
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ウィル・アイ・ファインド・ラヴ？
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マン・イン・ザ・ティーポット
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イッツ・ジャスト・ラヴ
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アイヴ・スティル・ゴット・タイム
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アイ・ノー・ユー・インサイド・アウト
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アリソン・ワンダーランド
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イッツ・ノット・イージー・フォーリング・アウト・オヴ・ラヴ（Friday’s Chyld）
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ボーイズ・アンド・ガールズ・トゥゲザー（Friday’s Chyld）
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アイ・ジャスト・キャント・ウェイト（Friday’s Chyld）
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アイ・ディドント・ノウ・ユー（Friday’s Chyld）
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キャント・ビー・ソー・バッド
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グリーン・レッグド・アンティー・サリー
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オー・ジョニー
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ラウンド・ザ・ガム・トゥリー
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トゥーシー・ルーシー
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ファーザーズ・ネイム・イズ・ダッド（remixed single version）
[Disc 2: ザ・マジック・シューメイカー(album+demos)]
1. チルドレン・オヴ・イマジネイション
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2. テル・ユー・ア・ストーリー
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3. マジック・シューズ
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4. リーズン・フォー・エヴリシング
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5. オンリー・ア・ドリーム
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6. フライズ・ライク・ア・バード
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7. ライク・トゥ・ヘルプ・ユー・イフ・アイ・キャン
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8. アイ・キャン・シー・ザ・スカイ
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9. シューメイカー
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10. ハッピー・マン・アム・アイ
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11. チルドレン・オヴ・イマジネイション（リプリーズ）
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12. オンリー・ア・ドリーム（demo version）
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13. マジック・シューズ（demo version）
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14. リーズン・フォー・エヴリシング（demo version）
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15. ママ・ホエン・ウィル・アイ・アンダースタンド（studio version）
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16. リヴ・トゥ・ラヴ
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17. バック・ゼア・アゲイン
[Disc 3: ザ・マジック・シューメイカー・ライヴ]
1. シューメイカーへの序曲
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2. チルドレン・オヴ・イマジネイション
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3. テル・ユー・ア・ストーリー
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4. マジック・シューズ
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5. リーズン・フォー・エヴリシング
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6. トリークル・トフィー・ワールド
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7. オンリー・ア・ドリーム
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8. フライズ・ライク・ア・バード
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9. イット・ウドント・ハヴ・ハップンド・イン・マイ・デイ
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10. ウォー
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11. ライク・トゥ・ヘルプ・ユー・イフ・アイ・キャン
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12. アイ・キャン・シー・ザ・スカイ
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13. ファーザーズ・ネイム・イズ・ダッド
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14. イッツ・ジャスト・ラヴ
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15. シューメイカー
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16. ハッピー・マン・アム・アイ
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17. ママ・ホエン・ウィル・アイ・アンダースタンド*previously unreleased
