1. ウィル・ビー・トゲザー

We’ll be Together 3:49

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2. プレリュード・イン・Ａ・フラット・クレイジー（クラシカル・ヴァリエイションズ）

Prelude in A Flat Crazy ( Classical Variations) 5:17

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3. ナチュラル・ウェイ

Natural Way 3:05

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4. トゥモローズ

Tomorrows 4:51

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5. ジプシー・キャラヴァン・パート1(オード・トゥ・ブランピ)

Gypsy Caravan Part 1 ( Ode to Blumpi)6:25

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6. ウォント・ユー・カム・アウェイ

Won’t You Come Away 4:06

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7. ジプシー・キャラヴァン・パート2

Gypsy Caravan Part 2 3:54

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8. ララバイ　（スリープ・ウェル・スイート・チルドレン）

Lullaby ( Sleep Well Sweet Children) 3:53