1. ミスティック・マン

Mystic Man 6:50

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2. アピアランス・イズ・エヴリシング,　スタイル・イズ・ア・ウェイ・オヴ・リヴィング

Appearance is Everything, Style is a Way of Living 4:35

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3. ブラッシュ・ウィズ・ザ・ミッドナイト・バタフライ

Brush with the Midnight Butterfly 5:24

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4. メイビー・サムデイ

Maybe Someday 6:22

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5. リアリティ・プレゼンティド・アズ・アン・オルタナティヴ

Reality Presented as an Alternative 5:01

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6. ネイキッド・ブレックファスト

Naked Breakfast 3:10

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7. サークル・オヴ・ザ・ナイト

Circle of the Night 3:12