1. 黒い雲(Stereo Edit)
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2. 黒い雲(Mono Edit)
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POP WORKSHOP(1st July 1970)
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3. 君を泣かせて
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4. メデューサ
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Live at Colden Hall – Flushing, NY,USA (23rd March 1971)
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5. 黒い雲
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6. 陪審
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7. タッチ・マイ・ライフ
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8. シーフル
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9. ユア・ラヴ・イズ・オールライト
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10. メデューサ