1. ザ・カミング・オヴ・ジ・アザー・ワン
The Coming of the Other One (3:42)
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2. テン・サウザンド・ワーズ・イン・ア・カードボード・ボックス
Ten Thousand Words in a Cardboard box (4:29)
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3. ドーン・オヴ・マジック
Dawn of Magic (1:45)
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4. ティップトゥ・オン・ザ・ハイエスト・ヒル
Tiptoe on the Highest Hill (5:18)
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5. フルーイド
Fluid (4:05)
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6. メキシカン・グラス・ウォー
Mexican Grass War (5:27)
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7. ロック・アンド・ロール・ザ・ジョイント
Rock an’ Roll the Joint (2:42)
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8. スイサイド
Suicide (4:23)
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9. スリー・リトル・ピジーズ
Three Little Piggies (3:12)
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10. ザ・スパロウ・イズ・ア・サイン
The Sparrow is a Sign (2:23)
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11. テン・サウザンド・ワーズ・イン・ア・カードボード・ボックス
Ten Thousand Words in a Cardboard Box (3:25)
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12. グッド・ウィザード・ミーツ・ノーティ・ウィザード
Good Wizard Meets Naughty Wizard (4:40)
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13. テン・サウザンド・ワーズ・イン・ア・カードボード・ボックス（オルタナティヴ・ヴァージョン）
Ten Thousand Words in a Cardboard Box ( Alt.version) (4:54))
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14. ドーン・オヴ・マジック（オルタナティヴ・ヴァージョン）
Dawn of Magic ( Alt.version) (3:24)
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15. フルーイド（オルタナティヴ・ヴァージョン）
Fluid (Alt.version) (3:40)
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16. フルーイド（オルタナティヴ・ヴァージョン2）
Fluid ( Alt,version 2) (4:19)
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17. ロック・アンド・ロール・ザ・ジョイント（オルタナティヴ・ヴァージョン）
Rock an’ Roll the Joint ( Alt.version) (2:15)
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18. スイサイド（オルタナティヴ・ヴァージョン）
Suicide (Alt.version) (3:10)
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*ボーナス・トラック
1. ザ・カミング・オヴ・ジ・アザー・ワン（モノ・ヴァージョン）
The Coming of the Other One ( mono)
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2. テン・サウザンド・ワーズ・イン・ア・カードボード・ボックス（モノ・ヴァージョン）
Ten Thousand Words in a Cardboard Box ( mono)
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3. ドーン・オヴ・マジゥク（モノ・ヴァージョン）
Dawn of Magic (mono)
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4. ティップトゥ・オン・ザ・ハイエスト・ヒル（モノ・ヴァージョン）
Tiptoe on the Highest Hill(mono)
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5. フルーイド（モノ・ヴァージョン）
Fluid(mono)
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6. メキシカン・グラス・ウォー（モノ・ヴァージョン
Mexican Grass War(mono)
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7. アイス・クール
Ice Cool
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8. アンエクスペクティド・パーティー
Unexpected Party
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9. ウィッチズ・ブリュー
Witches Brew
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10. ドラム・クレイジー
Drum Crazy
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11. キング・ティンタジェル
King Tim Tagel
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12. ピーター・ザ・ピル
Peter the Pill
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*ボーナス・トラック
