1. ピーターズ・イントロ・ポエム
Peter’s Intro Poem 1:27＊
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2. ジャスト・ア・カンヴァセイション
Just a Conversation 4:18
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3. パラダイス・エクスプレス
Paradise Express 2:38
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4. アイ・ゴット・イーヴル
I Got Evil 2:34
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5. リトル・ガールズ・ワールド
Little Girl’s World 3:34
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6. ツタンカーメン
Tutankhamun 2:18
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7. モノ・プレーン
Mono Plane 7:06
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8. ブルー・フラワー
Blue Flower 5:45
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9. アイム・オール・アローン
I’m All Alone 2:53
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10. フーズ・ゴナ・ヘルプ・ミー・ナウ
Who’s Gonna Help Me Now 2:29
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11. スモール・ハンズ・オヴ・ストーン
Small Hands of Stone 4:44
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12. ソート・オヴ
Sort of 2:25
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13. ヘッディング・フォー・キョート
Heading for Kyoto 3:12
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14. ヒアズ・リトル・サムシング
Here’s Little Something (feat. Robert Wyatt) 3:15 ＊
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15. ウォー
War (feat. Robert Wyatt) 3:16 ＊
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＊ボーナス・トラック
