1. ジーナ・シーの踊り(Tom Newman)（featuring Tom Newman & Les Penning)

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2. ナーセス・ソング・ウィズ・エレファント (David Bedford) (featuring Angharad Brinn)

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3. キ・マイ (Ennio Morricone)

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4. テルスター(Joe Meek) (featuring Les Penning)

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5. 「ウィッチファインダー将軍」のテーマ（Paul Ferris) (featuring Les Penning)

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6. オー・ハーシュ・ズィー、マイ・デイヴ（from the film “Little Brown Bird”) (featuring Angharad Brinn)

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7. ア・マイナー・チューン・フロム・チューブラー・ベルズ (Mike Oldfield)

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8. キング・アイオロス ( David Bedford) (featuring Terry Oldfield)

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9. リオ・グランデ (David Bedford) ( featuring Angharad Brinn)

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10. 数学家の空中広告 (Pekka Pohjola) (featuring Angharad Brinn)

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11. スカボロー・フェア ( Traditional) (featuring Angharad Brinn)

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12. ドクター・フーのテーマ (Ron Grainer) (featuring Les Panning and Tom Newman)

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13. 柳の歌 (Paul Giovannu) (featuring Angharad Brinn)