1. ウィッチドクター・ウーマン

Witchdoctor Woman 4:06

——————

2. ディア・ジョン

Dear John 3:46

——————

3. エンプティ・アームズ、エンプティ・ハート

Empty Arms, Empty Heart 3:13

——————

4. アイ・ハッド・ア・ドリーム

I Had a Dream 3:22

——————

5. レッド・ライト・レディ（パート１＆２）

Red Light Lady (Parts 1&2) 5:59

——————

6. ファット・マン

Fat Man 3:24

——————

7. カントリー・ガール

Country Girl 4:04

——————

8. モーニング・デュー

Morning Dew 7:05

——————

9. キング・イズ・デッド

King is Dead 4:44

——————

10. フレンズ

Friends 3:25 ＊

——————

11. ディア・ジョン（シングル・エディット・ヴァージョン）

Dear John (Single Edit Version) 2:45 ＊

——————

12. モーニング・デュー（オルタネイト・エディット・ヴァージョン）

Morning Dew (Alternate Edit Version) 4:52 ＊

——————

13. フレンズ（オルタネイト・エディット・ヴァージョン）

Friends (Alternate Edit Version) 3:26 ＊

——————

14. モーニング・デュー（イクステンディド・シングル・ヴァージョン）

Morning Dew (Extended Single Version) 8:08 ＊

——————

15. ウィッチドクター・ウーマン（未発表ヴァージョン）

Witchdoctor Woman (Previously Unreleased Version) 4:35 ＊

——————

＊ボーナス・トラック