【Disc 1: Young Men Gone West（流れ者）】

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1. ボルデロ・ナイト

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2. ディア・ジーン（僕はナーバス）

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3. ハネムーナーズ

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4. 彼女はスタイル抜群

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5. ビジネスには不向き

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6. 流れ者（ヤング・メン・ゴーン・ウェスト）

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7. アイヴ・ビーン・スパン

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8. ワン・アフター・トゥ

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9. ランナラウンド

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10. 車を食べた男

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11. ミリオネア

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【Disc 2: Book Early (君のナンバー5705)】

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1. 君のナンバー 5705

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2. スクールヤードの夏

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3. さよならローレリー

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4. 乾杯（愚かな僕に）

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5. シガレッツ

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6. うまくやれよ

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7. ホワット・ア・ナイト

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8. 世界はダンサーを愛する

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9. ベス

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10. 堂々巡り

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11. 危険な場所

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12. メディシン＊

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13. ターン・トゥ・ジーザス＊

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＊ボーナス・トラック