1. ビリー・ザ・モンスター

Billy the Monster 3:25

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2. ブロークン・ビスケッツ

Broken Biscuits 2:09

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3. ファースト・ライン

First Line 2:44

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4. ザ・ピープルズ・スート

The People’s Suite 2:24

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5. ランブリング・ブラック・トランジット・ブルース

Rambling B(l)ack Transit Blues 5:37

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6. デス・オヴ・ア・ドリーム・マシーン

Death of a Dream Machine 2:50

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7. プレイタイム

Playtime 3:06

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8. ブラック・ジョージ・ダズ・イット・ウィズ・ヒズ・マウス

Black George Does It with His Mouth 1:19

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9. ジュニア・ナルコ・レンジャーズ

Junior Narco Rangers 0:28

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10. ピープル・オヴ・ザ・シティ

People of the City 1:32

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11. メタモーフォシス・エクスプロレイション

Metamorphosis Exploration 9:01